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Der Cosmosorden in Münster unterhält eine Schule für angehende Zauberer und Hexen. Dort lernt Paula magisches Hexenwerk. Ihre Freundin Leni versteht die Welt nicht mehr und würde nur allzu gerne wissen, warum Paula die Schule gewechselt hat. Das Internat wird von gefährlichen dunklen Kräften beobachtet, die den Cosmosorden und die Internatsschüler bedrohen. Die Handlung spielt in Münster, im Münsterland und im Venner Moor. Dort ballt sich Unheil zusammen und wird zu einer ernsthaften Gefahr für alle.